La creación de documentos es un elemento esencial de la comunicación y administración organizacional exitosa. Necesitas una solución asequible y práctica sin importar tu punto de preparación de documentos. La preparación de la Plantilla de Propuesta de Salesforce podría ser una de esas operaciones que requieren cuidado y atención adicionales. En términos simples, puedes encontrar mejores opciones que producir documentos manualmente para tu pequeña o mediana empresa. Entre las mejores estrategias para asegurar la calidad y eficiencia de tus contratos y acuerdos está adoptar una solución multipropósito como DocHub.
La flexibilidad de edición se considera la ventaja considerable de DocHub. Emplea potentes herramientas de uso múltiple para agregar y eliminar, o modificar cualquier parte de la Plantilla de Propuesta de Salesforce. Deja comentarios, resalta información importante, edita el registro en la Plantilla de Propuesta de Salesforce, y convierte la gestión de documentos en un proceso simple y fácil de usar. Accede a tus documentos en cualquier momento y aplica nuevos cambios cuando lo necesites, lo que puede reducir sustancialmente tu tiempo creando el mismo documento completamente desde cero.
Crea Plantillas reutilizables para simplificar tus rutinas diarias y evitar copiar y pegar los mismos detalles repetidamente. Cambia, agrega y modifica en cualquier momento para asegurarte de que estás en la misma página con tus socios y clientes. DocHub te ayuda a evitar errores en documentos de uso frecuente y te ofrece los formularios de la más alta calidad. Asegúrate de mantener las cosas profesionales y estar en línea con los documentos más utilizados.
Disfruta de la edición de la Plantilla de Propuesta de Salesforce sin pérdidas y del intercambio y almacenamiento de documentos protegidos con DocHub. No pierdas más archivos ni te sientas confundido o desubicado al negociar acuerdos y contratos. DocHub empodera a los profesionales en todas partes para adoptar la transformación digital como un elemento de la administración del cambio de su empresa.
en este video vas a aprender cómo crear plantillas de correo electrónico personalizadas en Salesforce utilizando tanto plantillas de correo electrónico clásicas como de Lightning. Mi nombre es Stacy y soy de Chargent. Si eres un administrador o consultor de Salesforce que quiere aprender sobre pagos para ser una superestrella en tu organización, entonces estás en el lugar correcto. Lo primero que necesitamos hacer es entender la diferencia entre las plantillas de correo electrónico clásicas de Salesforce y las de Lightning. Las plantillas de correo electrónico clásicas se utilizan actualmente con flujo de trabajo o constructor de procesos para automatizar alertas de correo electrónico. La aplicación Chargent Payments para Salesforce utiliza esto para enviar recibos, solicitudes de pago y correos electrónicos de cobranza automatizados basados en ciertos eventos, como cuando una transacción es aprobada o una cuenta está vencida. Chargent también utiliza plantillas de correo electrónico clásicas para automatizar un correo electrónico que se envía 30 días antes de la renovación, que se realiza a través de un flujo de trabajo con una plantilla de correo electrónico clásica. Las plantillas de correo electrónico de Lightning se utilizan actualmente para comunicarse con los clientes.
