Edita la cotización en la plantilla de propuesta de Salesforce

La forma más fácil de Editar la cotización en la Plantilla de Propuesta de Salesforce desde cualquier lugar

Si trabajas frecuentemente fuera de tu lugar de trabajo y completas tareas en movimiento, entonces DocHub es el servicio de gestión de documentos que necesitas. Es una solución en la nube que funciona en cualquier dispositivo conectado a internet, y puedes usarlo desde cualquier lugar. La interfaz es fácil de usar pero poderosa, así que solo necesitarás un par de momentos para Editar la cotización en la Plantilla de Propuesta de Salesforce y hacer otras actualizaciones esenciales.

Sigue nuestras instrucciones sobre cómo Editar la cotización en la Plantilla de Propuesta de Salesforce con DocHub:

Importa tu archivo usando cualquier método que prefieras. DocHub te ofrece varias opciones para elegir el documento que deseas modificar. Por ejemplo, puedes importar tu Plantilla de Propuesta de Salesforce a través de una URL externa, elegir un archivo adjunto de tu correspondencia de Gmail, o seleccionar otra opción de carga estándar desde tu dispositivo o la nube.
Comienza a alterar tu documento. Tan pronto como hayas abierto el editor, utiliza nuestra barra de herramientas superior para hacer cualquier modificación esencial. Aquí, puedes encontrar herramientas rápidas para escribir texto, colocar imágenes, agregar símbolos y líneas, y más. Puedes dejar notas sobre cualquier cambio realizado.
Haz que tu documentación sea rellenable. Convierte tu Plantilla de Propuesta de Salesforce en una plantilla rellenable en menos de un minuto. Haz clic en Administrar Campos para abrir nuestra barra lateral y comienza a arrastrar y soltar áreas para texto, párrafos, casillas de verificación y menús desplegables.
Prepara tu formulario para aprobación. Agrega Campos de Firma, Iniciales y Fecha para todas las partes involucradas. Asigna cada campo a un firmante particular y establece cada uno como requerido para evitar finalizar el formulario sin la aprobación de todos. Haz clic en la opción Firmar para colocar tu propia eFirma legalmente vinculante.
Crea una plantilla de uso múltiple. Si planeas usar tu Plantilla de Propuesta de Salesforce rellenable en el futuro sin perder tiempo en re-editar, transfórmala en una plantilla. Ve a Acciones en la parte superior derecha y selecciona la opción de nuestra lista.
Descarga y comparte la documentación. Envía un correo electrónico a tus destinatarios con tu Plantilla de Propuesta de Salesforce adjunta o compártela a través de una solicitud de eFirma o un Enlace Compartible. Descarga tu documentación en tu dispositivo o expórtala a la nube en su versión modificada o inicial.

¡Deja de perder tiempo buscando un editor de documentos ideal; explora DocHub ahora y completa tu documentación dondequiera que estés!

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones

Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.

Trabajo en equipo fluido

Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.

Guardado automático

Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.

Integraciones de Google

DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.

Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil

Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.

Compartición y almacenamiento de documentos seguros

Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.

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Cómo hacer Editar cotización en la plantilla de propuesta de Salesforce

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Las plantillas de citas permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de citas. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Citas para tu organización, agregar la lista relacionada de citas a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cita. Primero necesitamos asegurarnos de que las Citas estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Citas. Selecciona Configuración de Citas Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Citas, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Citas esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidad, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear citas en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las citas pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contacto

¿Cómo edito una plantilla de cotización en Salesforce?

Para modificar una plantilla de cotización en Salesforce, ve a Configuración. Ahora ve a Personalizar=Cotizaciones=Configuración. Cuando se seleccionan Configuraciones en Cotizaciones, se abrirá una nueva ventana donde debemos seleccionar la casilla para habilitar cotizaciones en Salesforce. Selecciona el botón Guardar.

¿Cómo edito una cotización en Salesforce?

Selecciona Editar Líneas en un registro de cotización para abrir el editor de líneas de cotización. El editor de líneas de cotización te permite ver todas tus líneas de cotización y aplicar cambios en toda la cotización o a líneas individuales.

¿Cómo edito una plantilla de cotización CPQ en Salesforce?

Configura el objeto Plantilla de Cotización CPQ Ve a Configuración | Administrador de Objetos | Plantilla de Cotización. Encuentra la sección Diseño de Página y selecciona Editar junto al diseño de Plantilla de Cotización. Selecciona Botones en el editor - Lightning selecciona Acciones Lightning Móviles.

¿Cómo edito una plantilla de cotización en Salesforce Lightning?

En el editor de plantillas, arrastra los campos de texto o imagen desde la paleta de diseño de página y colócalos en la plantilla donde deseas mostrarlos. Escribe el texto en el campo y formatea el texto según tus requisitos, y haz clic en Aceptar. Regresa a Plantillas de Cotización y activa tu plantilla actual.

¿Cómo edito una plantilla de cotización?

Gestiona plantillas de cotización personalizadas En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos Cotizaciones. Haz clic en la pestaña Plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable Acciones, luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.

¿Cómo edito campos en el Editor de Líneas de Cotización?

Haz clic en Línea de Cotización. Desde la lista relacionada Conjuntos de Campos, encuentra Editor de Líneas y luego haz clic en Editar. Agrega o quita campos del conjunto de campos.

¿Cómo configuras una cotización en Salesforce?

Cómo crear una cotización en Salesforce Abre la Oportunidad que deseas cotizar. Haz clic en Nueva Cotización en la lista de Cotizaciones. Ingresa un nombre para la cotización. Ingresa una fecha de expiración para cuánto tiempo será válida la cotización. Selecciona un estado para la cotización. Selecciona el contacto al que deseas enviar la cotización. Haz clic en Guardar.

¿Cómo edito una plantilla de cotización estándar en Salesforce?

Para modificar una plantilla de cotización en Salesforce, ve a Configuración. Ahora ve a Personalizar=Cotizaciones=Configuración. Cuando se seleccionan Configuraciones en Cotizaciones, se abrirá una nueva ventana donde debemos seleccionar la casilla para habilitar cotizaciones en Salesforce. Selecciona el botón Guardar.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.

"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."

Pam Driscoll F
Profesora

Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.

"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."

Jiovany A
Pequeña Empresa

Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.

"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."

Victoria G
Pequeña Empresa

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