Tratar con la documentación significa hacer correcciones menores a ellas todos los días. Ocasionalmente, el trabajo se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en algunos casos, tratar con un documento inusual como un Presupuesto de Producto puede llevar tiempo valioso de trabajo solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tu documentación sea sin esfuerzo y rápida, necesitas encontrar una solución de edición óptima para tales tareas.
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en este video vamos a repasar la creación y edición de cotizaciones en Dynamics 365 para ventas hay un par de formas en que puedes crear cotizaciones, que es desde una oportunidad existente o puedes crear una nueva cotización directamente desde la lista o vista de cotizaciones vamos a comenzar creando una cotización desde una oportunidad existente desde la lista de cotizaciones, disculpa, desde la lista de oportunidades voy a hacer clic en la oportunidad en cuestión para abrir el registro desde aquí puedo hacer clic en la pestaña de cotizaciones en el formulario de la oportunidad mi siguiente paso es hacer clic en este botón más nueva cotización esto va a abrir el formulario de nueva cotización en mi siguiente ventana en este punto puedo ver que mi lista de precios, mi nombre, mi cliente potencial, todo vino de mi registro de oportunidad existente a medida que desplazo hacia abajo en el registro de cotización puedo ingresar mi método de envío, términos de pago y términos de flete si tengo eso en ese momento también puedo actualizar mis direcciones en las direcciones de facturación y envío para buscar las direcciones que están asignadas
