Tratar con documentos implica hacer pequeñas modificaciones a ellos todos los días. A veces, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente cuando es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, a veces, trabajar con un documento inusual como una Plantilla de Acuerdo de Orador – Versión BaseCRM puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea sin problemas y rápida, deberías encontrar una solución óptima de modificación para este tipo de trabajos.
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En este video tutorial, Richard Ross de accesslearningzone.com demuestra cómo agregar contactos a una plantilla de cliente gratuita, permitiendo a los usuarios rastrear interacciones con los clientes de manera conveniente. Además, proporciona un tutorial adicional sobre cómo crear un cuadro de estado en el menú principal para mostrar mensajes personalizados. El tutorial incluye una pregunta de un espectador llamado Brandon, que busca orientación sobre cómo rastrear contactos utilizando la plantilla.
