Trabajar con documentos implica hacer pequeñas modificaciones a ellos todos los días. Ocasionalmente, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, a veces, lidiar con un documento inusual como una Propuesta de Ventas de PandaDoc puede llevar tiempo valioso de trabajo solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tu documentación sea fácil y rápida, necesitas encontrar una solución de edición óptima para este tipo de tareas.
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Las plantillas de Pandadoc pueden ahorrarte tiempo al generar rápidamente documentos que utilizan la misma redacción. Los tokens de autocompletar en la plantilla pueden fusionarse con datos de tu CRM o ERP. También se pueden crear tokens personalizados. Los roles y los campos accionables se pueden definir en la plantilla para una creación de documentos eficiente.