¿Cómo personalizo mi plantilla de cotización de HubSpot?
6. Personaliza la plantilla de cotización en HubSpot En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de configuración en la barra de navegación principal. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos Cotizaciones. Haz clic en la pestaña Plantillas de cotización. En la parte superior derecha, haz clic en Personalizar plantilla de cotización. Pasa el cursor sobre tu nueva plantilla y luego selecciona Elegir.
¿Cómo edito una plantilla de cotización estándar en Salesforce?
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, utiliza una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, utiliza Campo de Texto/Imagen.
¿Cómo edito una plantilla de cotización estándar en Salesforce?
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, utiliza una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, utiliza Campo de Texto/Imagen.
¿Cómo añado una imagen a una plantilla de texto de Salesforce?
Ve al contenido de la plantilla donde deseas incluir tu imagen. A continuación, sube una imagen a tu cotización. Para mostrar el editor de texto enriquecido, selecciona tu campo de texto enriquecido. Haz clic en el icono Insertar imagen. Inserta una imagen subiendo un archivo o listando una URL. Agrega texto y formatea tu imagen si es necesario, y luego guarda tus cambios.
¿Cómo edito una plantilla de cotización en Salesforce?
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, utiliza una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, utiliza Campo de Texto/Imagen.
¿Cómo edito una cotización en HubSpot?
En tu cuenta de HubSpot, navega a Ventas Cotizaciones. Para editar tu información para una cotización individual: Haz clic en tu nombre o el nombre de la empresa. En el panel derecho, actualiza tu información personal. Haz clic en Guardar.
¿Cómo creas una plantilla de cotización?
Selecciona una plantilla. Crear cotizaciones exitosas es un proceso de aprendizaje. Agrega información del cliente. Asegúrate de incluir para quién es la cotización. Ingresa el número de cotización. Incluye una fecha de emisión. Ingresa productos o servicios. Agrega términos y condiciones. Incluye notas. Agrega detalles opcionales.
¿Cómo añades términos y condiciones a las plantillas de cotización en Salesforce?
Ve al término de cotización donde deseas agregar una condición de visualización. En la lista relacionada de Usar condiciones, haz clic en Nuevas condiciones de término. Utiliza los campos de condición de término para crear una condición lógica. Salesforce CPQ evalúa esta condición cada vez que genera un documento de cotización que hace referencia a este término de cotización.
¿Cómo actualizo una cotización en Salesforce?
Crea y gestiona cotizaciones Haz clic en Nueva cotización en la lista relacionada de cotizaciones en una oportunidad. Los campos Subtotal, Descuento, Precio total y Gran total muestran valores de la oportunidad. Completa los campos. Guarda tus cambios. Se añade un número de cotización único.
¿Cómo actualizo una plantilla de cotización de Salesforce?
Desde Configuración, ingresa Plantillas en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Plantillas de cotización (Experiencia Lightning) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haz clic en Nueva, y luego selecciona una plantilla, como Plantilla estándar, sobre la cual basar tu nueva plantilla. Dale un nombre a tu nueva plantilla y luego haz clic en Guardar.
