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Antes de grabar eventos con su cliente, es importante discutir los documentos de inicio, que incluyen estimaciones, propuestas y cotizaciones. Si bien muchos consideran que estos términos son intercambiables, las propuestas y cotizaciones a menudo se utilizan durante las negociaciones, y la estimación principal se finaliza como el documento principal para el contrato. Esta estimación detalla los términos del contrato y sirve como guía a lo largo del proyecto. Esencialmente, las propuestas, cotizaciones y estimaciones son el mismo tipo de documento presentado en diferentes plantillas; no son transacciones reales. En QuickBooks, por ejemplo, puede crear una estimación desde el menú principal bajo clientes, lo que genera un documento etiquetado como una estimación.
