Quienes trabajan a diario con diferentes documentos saben muy bien cuánto depende la eficiencia de lo conveniente que sea acceder a los instrumentos de edición. Cuando tienes que guardar documentos de Plantilla de Cotización de Diseño en un formato diferente o incorporar elementos complicados, puede ser difícil manejarlos utilizando editores de texto convencionales. Un simple error en el formato podría arruinar el tiempo que dedicaste a eliminar la firma en la Plantilla de Cotización de Diseño, y una tarea tan simple no debería sentirse desafiante.
Cuando descubres una herramienta multifuncional como DocHub, tales preocupaciones de ninguna manera aparecerán en tu trabajo. Esta poderosa plataforma de edición basada en la web te ayudará a manejar rápidamente la documentación guardada en la Plantilla de Cotización de Diseño. Es simple crear, modificar, compartir y convertir tus documentos dondequiera que estés. Todo lo que necesitas para usar nuestra interfaz es una conexión a internet estable y una cuenta de DocHub. Puedes registrarte en unos pocos minutos. Aquí está lo simple que puede ser el proceso.
Al tener una plataforma de modificación bien desarrollada, gastarás un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comienza a ser productivo tan pronto como abras nuestro editor con una cuenta de DocHub. Nos aseguraremos de que tus instrumentos de edición preferidos estén siempre disponibles cada vez que los necesites.
[Música] hola y bienvenidos, mi nombre es Bailey Moss y en el video de hoy les mostraré cómo usar el diseñador de plantillas del paquete de documentos para crear y probar una plantilla de cotización simple. Muy bien, lo primero que van a hacer es abrir Word y, por supuesto, un requisito previo para diseñar una plantilla es tener instalado nuestro diseñador de plantillas del cliente del paquete de documentos. Y lo haremos, crearé un video separado para eso, así como tenemos múltiples artículos de blog y documentación en nuestro sitio web. Así que una vez que lo tengan, comenzaremos con un documento en blanco aquí y luego lo que notarán es que en las pestañas tenemos una pestaña de MSCRM, así que procederemos a navegar allí y lo primero que notarán es que hay varias opciones fuera de Word. Así que cuando estén guardando una plantilla o abriendo una plantilla, eso se almacenará en la base de datos de Dynamics, así que esto se guarda de nuevo en Dynamics para que pueda ser utilizado por los usuarios finales. Estas plantillas pueden ser utilizadas a través de nuestras acciones rápidas de un solo clic o flujo de trabajo o f
