Cuando tratas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM, sabes cuán significativos son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su formato particular, por lo que es crucial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, trabajar con tales documentos puede ser un desafío para las aplicaciones de edición de texto convencionales: una sola acción incorrecta puede arruinar el formato y llevar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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bienvenidos a todos a este webinar del miércoles de esta semana hoy vamos a hablar sobre la creación de plantillas de Word dentro de CRM ahora, ¿por qué usar una plantilla de Word y qué es realmente? son solo un documento base que vas a crear dentro de Word pero extrae campos de datos de CRM y puedes dictar qué campos de datos deseas extraer simplemente elimina la necesidad de escribir cosas manualmente o de tomar datos de un lugar y tratar de insertarlos en otros documentos es completamente personalizable a muchas personas les gusta usarlas porque puedes agregar logotipos y cosas así para cuando vas a dar algún tipo de documentación a un cliente o un proveedor algunas de las cosas que he visto que se utilizan las plantillas de Word es la entrega de un caso o una oportunidad a un equipo de producción similar a una orden de trabajo que hay órdenes de trabajo y cosas así dentro de CRM pero muchas veces las personas usan esto cuando el equipo de producción necesita llevar algo físico como a un campo o a...
