Cuando trabajas con diferentes tipos de documentos como la Plantilla de Cotización de Ventas, entiendes cuán importante son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su formato específico, por lo que es esencial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, lidiar con este tipo de papeleo puede ser un desafío para las aplicaciones de edición de texto tradicionales: una sola acción incorrecta puede desordenar el formato y tomar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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Este tutorial en video discute cómo los administradores de Salesforce pueden personalizar los PDF de cotización utilizando plantillas de cotización. Los puntos clave incluyen habilitar Cotizaciones en la organización de Salesforce Classic, agregar la lista relacionada de Cotizaciones a los diseños de página y personalizar una plantilla de Cotización. Es importante asegurarse de que las Cotizaciones estén habilitadas y que la lista relacionada esté disponible en todos los diseños de página utilizados por los usuarios. Se deben configurar múltiples diseños de página para acomodar diferentes tipos de oportunidades, lo que permite a los vendedores crear cotizaciones de manera eficiente.
