Tratar con documentos significa hacer correcciones menores a ellos todos los días. A veces, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otros casos, tratar con un documento poco común como una Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM puede llevar tiempo valioso de trabajo solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea sin esfuerzo y rápida, necesitas encontrar una solución de modificación óptima para tales trabajos.
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esta plantilla de excel proporciona una manera fácil para organizar y rastrear contactos y oportunidades de venta las tablas de los libros de trabajo permiten el almacenamiento de información del cliente y registros de contacto y las oportunidades de venta pueden ser rastreadas a medida que avanzan a través de su proceso de ventas los plazos personalizables alertan cuando las oportunidades o contactos han pasado demasiado tiempo sin un seguimiento y el libro de trabajo puede ser personalizado para adaptarse a sus necesidades únicas de crm para comenzar a usar el libro de trabajo de plantilla de crm seleccione la pestaña de registro de contactos ubicada en la parte inferior del libro de trabajo esta hoja es donde puede registrar reuniones o interacciones que se han realizado con sus contactos profesionales para agregar una nueva entrada a la tabla comience ingresando la fecha del contacto en la siguiente fila en blanco disponible además de a la fecha y hora de cada reunión puede completar varios campos como el cliente involucrado y la oportunidad relacionada de la reunión para ingresar información de contacto del cliente seleccione la pestaña de contactos ubicada en el bot
