La mayoría de las empresas pasan por alto los beneficios clave del software de flujo de trabajo integral. A menudo, las plataformas de flujo de trabajo se centran en una parte de la generación de documentos. Hay mayores opciones para muchos sectores que requieren un enfoque flexible para sus tareas, como la Plantilla de Reserva para la preparación de Galas. Pero, es posible descubrir una solución holística y multipropósito que pueda atender todas tus necesidades y requisitos. Por ejemplo, DocHub es tu opción número uno para flujos de trabajo simplificados, creación de documentos y aprobación.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre citas, plantillas de citas y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre citas y plantillas de citas, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar citas, así que antes de que puedas crear citas, habilitemos las citas. Así que configuraciones de citas, aquí tenemos que habilitarlo primero, está bien. Ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, está bien. Así que puedes hacer citas en otros objetos como donaciones, subvenciones, este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas citas, así que ahora puedes comenzar a crear una cita. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
