La generación y aprobación de documentos son aspectos principales de sus flujos de trabajo diarios. Estas operaciones son a menudo repetitivas y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a sus equipos y departamentos. En particular, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización de Diseño son importantes para asegurar la productividad de su empresa. Una plataforma en línea completa puede resolver varios problemas esenciales relacionados con la efectividad de sus equipos y la administración de documentos: elimina tareas tediosas, simplifica la tarea de encontrar documentos y recopilar firmas, y conduce a informes y estadísticas mucho más precisos. Es entonces cuando puede necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para encargarse de estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre citas, plantillas de citas y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre citas y plantillas de citas, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Así que primero quiero habilitar citas, así que antes de que puedas crear citas, habilitemos las citas. Así que en la configuración de citas aquí, tenemos que habilitarlo primero, de acuerdo, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, de acuerdo, así que puedes hacer citas en otros objetos como donaciones, subvenciones, este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas citas, así que ahora puedes comenzar a crear una cita, así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí, ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
