La creación de documentos es un aspecto esencial de la comunicación y administración exitosa de la empresa. Necesita una plataforma asequible y funcional sin importar su punto de planificación de documentos. La planificación de Plantilla de Cotización de Precio podría ser una de esas operaciones que requieren cuidado y atención adicionales. En términos simples, encontrará mayores posibilidades que produciendo documentos manualmente para su pequeña o mediana organización. Una de las mejores estrategias para asegurar la calidad y efectividad de sus contratos y acuerdos es establecer una plataforma multipropósito como DocHub.
La flexibilidad de modificación se considera el beneficio más significativo de DocHub. Emplee herramientas multifuncionales para agregar y quitar, o alterar cualquier aspecto de la Plantilla de Cotización de Precio. Deje comentarios, resalte información, corte líneas en la Plantilla de Cotización de Precio, y transforme la gestión de documentos en un procedimiento simple y fácil de usar. Acceda a sus documentos en cualquier momento e implemente nuevas modificaciones siempre que lo necesite, lo que podría reducir considerablemente su tiempo creando el mismo documento desde cero.
Genere Plantillas reutilizables para simplificar sus rutinas diarias y evitar copiar y pegar la misma información continuamente. Cambie, agregue y modifíquelas en cualquier momento para asegurarse de que está en la misma página con sus socios y clientes. DocHub puede ayudarle a evitar errores en documentos de uso frecuente y le proporciona formularios de la más alta calidad. Asegúrese de mantener las cosas profesionales y permanecer en la marca con sus documentos más utilizados.
Benefíciese de la modificación de Plantilla de Cotización de Precio sin pérdidas y del intercambio y almacenamiento seguro de documentos con DocHub. No pierda ningún archivo ni se confunda o se sienta desorientado al discutir acuerdos y contratos. DocHub empodera a los especialistas en todas partes para adoptar la transformación digital como parte de la administración del cambio de su empresa.
[Música] bien, así que vamos a hablar sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Así que primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, bien, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, bien, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones, este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización, así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí, ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
