La generación y aprobación de documentos son aspectos clave de sus flujos de trabajo diarios. Estos procedimientos son frecuentemente repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a sus equipos y departamentos. En particular, la generación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Propuesta de HVAC son importantes para garantizar la eficiencia de su empresa. Una solución en línea integral puede resolver numerosos problemas esenciales relacionados con la efectividad de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas engorrosas, simplifica el proceso de localización de documentos y recolección de firmas, y conduce a informes y estadísticas mucho más precisos. Es entonces cuando podría necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para gestionar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub le permite optimizar incluso su proceso más sofisticado con sus potentes características y funcionalidades. Un potente editor de PDF y eSignature mejoran su gestión diaria de archivos y la transforman en cuestión de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar soluciones de terceros adicionales para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Propuesta de HVAC al instante.
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¿Qué está pasando, todos? Soy Richard Koberger, su nerd de la clase trabajadora. En este video, les voy a dar una demostración paso a paso de cómo construir plantillas de estimación y propuesta utilizando el nuevo constructor y Service Titan. Ahora, para ser claros, este video está destinado a ser un tutorial de alto nivel, solo una demostración básica. No está destinado a ser completamente exhaustivo, así que no está destinado a reemplazar lo que hay en la Academia de Service Titan y no está destinado a reemplazar la base de conocimientos. Es solo una demostración y un gran lugar para comenzar. Así que primero, en Service Titan, vamos a navegar al libro de precios y luego en ese menú de la izquierda deberíamos ver una nueva pestaña llamada plantillas. Ahora, si no ves esa pestaña, habla con tu CSM. Es posible que el nuevo constructor de plantillas de estimación aún no esté activado para tu cuenta. Ahora, la primera vez que hagamos clic en eso, obtendremos este pequeño aviso que dice qué hay de nuevo en las plantillas de estimación y si hacemos clic en ver cómo funciona, nos dará un breve recorrido.
