Muchas empresas descuidan los beneficios clave de una aplicación de flujo de trabajo integral. Frecuentemente, las aplicaciones de flujo de trabajo se centran en un aspecto particular de la generación de documentos. Existen mejores alternativas para muchos sectores que requieren un enfoque versátil para sus tareas, como la preparación de Plantillas de Cotización de Ventas. Sin embargo, es posible descubrir una solución holística y multipropósito que pueda cubrir todas tus necesidades y requisitos. Por ejemplo, DocHub es tu opción número uno para flujos de trabajo simplificados, generación de documentos y aprobación.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, bien, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, bien, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones, este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización, así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
