Quienes trabajan a diario con diferentes documentos saben perfectamente cuánto depende la eficiencia de lo conveniente que sea utilizar herramientas de edición. Cuando los documentos de la Plantilla de Propuesta de Salesforce deben guardarse en un formato diferente o incorporar componentes complejos, puede ser un desafío manejarlos utilizando editores de texto clásicos. Un simple error de formato puede arruinar el tiempo que dedicaste a corregir la oración en la Plantilla de Propuesta de Salesforce, y un trabajo tan básico no debería sentirse desafiante.
Cuando descubres una herramienta múltiple como DocHub, tales preocupaciones de ninguna manera aparecerán en tus proyectos. Esta robusta plataforma de edición basada en la web te ayudará a manejar fácilmente la documentación guardada en la Plantilla de Propuesta de Salesforce. Es simple crear, editar, compartir y convertir tus documentos dondequiera que estés. Todo lo que necesitas para usar nuestra interfaz es una conexión a internet estable y un perfil de DocHub. Puedes registrarte en unos pocos minutos. Aquí está lo sencillo que puede ser el proceso.
Al tener una plataforma de modificación bien desarrollada, gastarás un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comienza a ser productivo en el momento en que abras nuestro editor con un perfil de DocHub. Nos aseguraremos de que tus herramientas de edición preferidas estén siempre disponibles cuando las necesites.
El tutorial discute cómo los administradores de Salesforce pueden personalizar los PDFs de cotización utilizando plantillas. Explica cómo habilitar Cotizaciones, agregar la lista relacionada a los diseños de página y personalizar la plantilla. Primero, las Cotizaciones deben estar habilitadas en la organización de Salesforce Classic. Una vez habilitadas, asegúrese de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible en todos los diseños de página utilizados por los usuarios. Varios diseños de página pueden requerir diferentes personalizaciones de cotización dependiendo del tipo de oportunidad.
