El desafío de gestionar la Plantilla de Cotización de Ventas puede consumir tu tiempo y esfuerzo y abrumarte. Pero ya no más - DocHub está aquí para quitarte el esfuerzo de modificar y completar tu documentación. Puedes olvidarte de pasar horas ajustando, firmando y organizando papeles y preocupándote por la seguridad de los datos. Nuestra solución proporciona medidas de protección de datos líderes en la industria, así que no tienes que pensar dos veces en confiar en nosotros con tu información privada.
DocHub trabaja con varios formatos de archivo y es accesible en múltiples sistemas.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de Búsqueda Rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para negocios a consumidores. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
