La generación y aprobación de documentos son sin duda un enfoque clave de cada empresa. Ya sea que se trate de grandes volúmenes de documentos o de un contrato específico, debes mantenerte en la cima de tu eficiencia. Encontrar una plataforma en línea ideal que aborde tus problemas más comunes de creación y aprobación de documentos podría resultar en mucho trabajo. Numerosas plataformas en línea ofrecen solo una lista limitada de funciones de edición y firma electrónica, algunas de las cuales podrían ser útiles para manejar el formato de texto. Una plataforma que maneje cualquier formato de archivo y tarea será una mejor opción al elegir un programa.
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Mientras trabajamos en Word, a menudo nos enfrentamos a un problema. Muchas veces queremos enviar una propuesta a un nuevo cliente. Recordamos que ya hemos enviado una propuesta similar a un cliente existente. Abrimos el archivo original, lo guardamos como un nuevo archivo y buscamos reemplazar el nombre del cliente. A veces, el nombre del antiguo cliente permanece y eso puede crear muchos problemas para ti. Aquí hay una forma brillante de usar una característica muy buena de Word llamada Campos, para que nunca tengas ese problema en particular. En lugar de escribir manualmente el nombre del cliente cada vez, lo que deberías hacer es crear un campo. Abre el menú Archivo - Información - Propiedades - Propiedades avanzadas - la última pestaña te permite crear campos personalizados. Voy a crear el campo llamado nombre del cliente y escribir el nombre de uno de los clientes y simplemente hacer clic en agregar. Supongamos que esta fue tu propuesta de ventas. Cada vez que necesites el nombre del cliente aquí ve a Insertar - Partes rápidas - Campos. Hay muchos campos, no te preocupes. Elige uno de
