Si trabajas regularmente fuera de tu lugar de trabajo y realizas tareas en movimiento, entonces DocHub es el servicio de gestión de documentos que necesitas. Es una solución en la nube que opera en cualquier dispositivo conectado a internet, y puedes usarlo desde cualquier lugar. La interfaz es fácil de usar pero poderosa, así que solo necesitarás unos minutos para Corregir respuesta en la Plantilla de Cotización de Diseño y hacer otras actualizaciones requeridas.
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[Música] hola y bienvenidos, mi nombre es Bailey Moss y en el video de hoy les mostraré cómo usar el diseñador de plantillas del paquete de documentos para crear y probar una plantilla de cotización simple. Muy bien, lo primero que van a hacer es abrir Word y, por supuesto, un requisito previo para diseñar una plantilla es tener instalado nuestro diseñador de plantillas del cliente del paquete de documentos. Y lo haremos, crearé un video separado para eso, así como tenemos múltiples artículos de blog y documentación en nuestro sitio web. Así que una vez que lo tengan, comenzaremos con un documento en blanco aquí y luego lo que notarán es que en las pestañas tenemos una pestaña de MSCRM, así que procederemos a navegar allí y lo primero que notarán es que hay varias opciones fuera de Word. Así que cuando estén guardando una plantilla o abriendo una plantilla, eso se almacenará en la base de datos de Dynamics, así que esto se guarda de nuevo en Dynamics para que pueda ser utilizado por los usuarios finales. Estas plantillas pueden ser utilizadas a través de nuestras acciones rápidas de un solo clic o flujo de trabajo o fl
