Trabajar con documentos puede ser una tarea desalentadora. Cada formato tiene sus peculiaridades, lo que a menudo resulta en soluciones complejas o en la dependencia de descargas de software desconocido para eludirlas. La buena noticia es que hay una herramienta que hará que este proceso sea menos estresante y menos arriesgado.
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Este video de capacitación de Fostering LLC, socio de consultoría de Salesforce, demuestra cómo realizar una combinación de correspondencia básica en Salesforce utilizando Microsoft Excel y Word. El primer paso es crear un informe en Salesforce que se ajuste a sus necesidades de datos. Por ejemplo, cree un nuevo informe de cuentas para extraer información como direcciones de empresas con las que ha trabajado. Extraiga información de la dirección de facturación seleccionando "calle de facturación" y use estos datos para combinar con Word para envíos. Ayuda adicional sobre informes se puede encontrar en otros videos útiles.