Trabajar con documentos significa hacer pequeñas correcciones a ellos a diario. Ocasionalmente, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, a veces, lidiar con un documento inusual como una Plantilla de Acuerdo de Orador – Versión BaseCRM puede llevar tiempo valioso de trabajo solo para realizar la investigación. Para asegurar que cada operación con tus documentos sea fácil y rápida, deberías encontrar una solución de edición óptima para este tipo de trabajos.
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En este video de ayuda técnica de accesslearningzone.com, el instructor Richard Ross demuestra cómo agregar contactos a una plantilla de cliente gratuita. Al incorporar un subformulario en el formulario principal del cliente, los usuarios pueden rastrear fácilmente las interacciones con los clientes. Ross también proporciona un tutorial adicional sobre cómo crear un cuadro de estado en el menú principal, lo que permite mensajes personalizables. Además, Ross responde a una pregunta de un espectador sobre cómo rastrear contactos utilizando la plantilla de cliente.
