Tratar con documentos significa hacer pequeñas correcciones a ellos día a día. Ocasionalmente, el trabajo se realiza casi automáticamente, especialmente cuando es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otros casos, trabajar con un documento poco común como una Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea sin esfuerzo y rápida, necesitas encontrar una solución de modificación óptima para este tipo de trabajos.
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bienvenidos a todos a este webinar del miércoles de esta semana hoy vamos a hablar sobre la creación de plantillas de Word dentro de CRM ahora, ¿por qué usar una plantilla de Word y qué es realmente? son solo un documento base que vas a crear dentro de Word, pero extrae campos de datos de CRM y puedes dictar qué campos de datos deseas extraer, simplemente elimina la necesidad de escribir cosas manualmente o de tomar datos de un lugar y tratar de insertarlos en otros documentos, es completamente personalizable, a muchas personas les gusta usarlas porque puedes agregar logotipos y cosas así para cuando vas a entregar algún tipo de documentación a un cliente o un proveedor algunas de las cosas que he visto que se utilizan las plantillas de Word es la entrega de un caso o una oportunidad a un equipo de producción similar a una orden de trabajo, que hay órdenes de trabajo y cosas así dentro de CRM, pero muchas veces la gente usa esto cuando el equipo de producción necesita llevar algo físico, como salir a un campo o a
