Tratar con la documentación significa hacer pequeñas correcciones a ellas día a día. A veces, el trabajo funciona casi automáticamente, especialmente cuando es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en algunos casos, trabajar con un documento poco común como una Plantilla de Acuerdo de Orador – Versión BaseCRM puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tu documentación sea fácil y rápida, necesitas encontrar una solución de edición óptima para tales trabajos.
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Richard Ross de accesslearningzone.com muestra cómo agregar contactos a la plantilla de cliente gratuita, lo que permite un fácil seguimiento de las interacciones con los clientes. También demuestra cómo crear un cuadro de estado en el menú principal para mostrar mensajes. Este contenido adicional es gratuito para todos los espectadores. El espectador Brandon de Toledo, Ohio, pregunta cómo rastrear contactos utilizando la plantilla.
