Las personas que trabajan diariamente con diferentes documentos saben muy bien cuánto depende la eficiencia de lo conveniente que sea acceder a las herramientas de edición. Cuando sus documentos de Plantilla de Propuesta de Salesforce deben guardarse en un formato diferente o incorporar elementos complejos, puede ser un desafío manejarlos utilizando editores de texto convencionales. Un simple error en el formato puede arruinar el tiempo que dedicaste a cambiar el título en la Plantilla de Propuesta de Salesforce, y un trabajo tan simple no debería sentirse difícil.
Cuando descubres una herramienta multifuncional como DocHub, tales preocupaciones no aparecerán en tu trabajo. Esta robusta solución de edición basada en la web puede ayudarte a manejar rápidamente la documentación guardada en la Plantilla de Propuesta de Salesforce. Es simple crear, editar, compartir y convertir tus archivos dondequiera que estés. Todo lo que necesitas para usar nuestra interfaz es una conexión a internet estable y un perfil de DocHub. Puedes registrarte en minutos. Aquí está lo sencillo que puede ser el proceso.
Con una solución de modificación bien desarrollada, gastarás un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comienza a ser productivo en el momento en que abras nuestro editor con un perfil de DocHub. Nos aseguraremos de que tus herramientas de edición preferidas estén siempre disponibles cuando las necesites.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidad, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo...
