Cuando trabajas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Cotización de Servicio, entiendes cuán significativos son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su estructura particular, por lo que es crucial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, tratar con este tipo de documentos puede ser un desafío para el software de edición de texto tradicional: una acción incorrecta puede desordenar el formato y tomar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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Paul está mostrando cómo editar plantillas de cotización en Enzo CRM. Comienza demostrando cómo agregar un logo personalizado a la plantilla de cotización. También explica cómo personalizar la cotización para adaptarse a diferentes preferencias, como mostrar una cotización no desglosada. Para agregar un logo, ve a configuración y detalles de la empresa. La plantilla se encuentra en inventario en el sistema CRM.