Muchas empresas descuidan los beneficios de una aplicación de flujo de trabajo integral. Típicamente, las aplicaciones de flujo de trabajo se concentran en un elemento de la generación de documentos. Hay alternativas mucho mejores para muchas industrias que requieren un enfoque versátil para sus tareas, como la preparación de Plantillas de Cotización de Catering. Sin embargo, es posible identificar una solución holística y multipropósito que pueda satisfacer todas tus necesidades y demandas. Por ejemplo, DocHub puede ser tu primera opción para flujos de trabajo simplificados, creación de documentos y aprobación.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para negocios a consumidores. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
