Las personas que trabajan diariamente con diferentes documentos saben muy bien cuánto depende la eficiencia de lo conveniente que sea acceder a las herramientas de edición. Cuando tus archivos de Plantilla de Propuesta de Salesforce deben guardarse en un formato diferente o incorporar componentes complejos, puede ser difícil manejarlos utilizando editores de texto clásicos. Un simple error en el formato podría arruinar el tiempo que dedicaste a cambiar la cotización en la Plantilla de Propuesta de Salesforce, y una tarea tan simple no debería sentirse difícil.
Cuando descubres una herramienta multifuncional como DocHub, este tipo de preocupaciones nunca aparecerán en tus proyectos. Esta robusta solución de edición basada en la web puede ayudarte a manejar rápidamente la documentación guardada en la Plantilla de Propuesta de Salesforce. Puedes crear, editar, compartir y convertir tus documentos fácilmente dondequiera que estés. Todo lo que necesitas para usar nuestra interfaz es una conexión a internet estable y una cuenta de DocHub. Puedes registrarte en unos pocos minutos. Aquí está lo sencillo que puede ser el proceso.
Usando una solución de modificación bien desarrollada, gastarás un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comienza a ser productivo en el momento en que abras nuestro editor con una cuenta de DocHub. Nos aseguraremos de que tus herramientas de edición preferidas estén siempre disponibles cuando las necesites.
[Música] bien, así que vamos a discutir sobre citas, plantillas de citas y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre citas y plantillas de citas, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Así que primero quiero habilitar citas, así que antes de que puedas crear citas, habilitemos las citas. Así que en la configuración de citas aquí, tenemos que habilitarlo primero, bien, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, bien, así que puedes hacer citas en otros objetos como donaciones, subvenciones, este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas citas, así que ahora puedes comenzar a crear una cita, así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí, ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
