¿Cómo configuras una plantilla de cotización?
Selecciona una plantilla de cotización. La forma más fácil de comenzar es eligiendo una plantilla predefinida y de aspecto profesional que cubra todos los elementos estándar de una cotización. Agrega detalles del cliente. Agrega una lista detallada de servicios o bienes proporcionados. Especifica tus términos y condiciones. Incluye cualquier detalle adicional.
¿Cómo edito una plantilla de cotización en Salesforce?
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, utiliza una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, utiliza el campo de texto/imágenes.
¿Cómo actualizo una plantilla de cotización de Salesforce?
Desde Configuración, ingresa Plantillas en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Plantillas de cotización (Experiencia Lightning) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haz clic en Nuevo y luego selecciona una plantilla, como Plantilla estándar, en la que basar tu nueva plantilla. Dale un nombre a tu nueva plantilla y luego haz clic en Guardar.
¿Puedes crear una plantilla de cotización personalizada en HubSpot?
Ten en cuenta: puedes crear temas y plantillas de cotización personalizados con cualquier suscripción de HubSpot, incluyendo CMS Free, pero se necesitará una cuenta de Sales Hub Professional o Enterprise para usar esas plantillas para sus cotizaciones.
¿Cómo agrego términos y condiciones a las plantillas de cotización en Salesforce?
Ve al término de cotización donde deseas agregar una condición de visualización. En la lista relacionada de Usar condiciones, haz clic en Nuevas condiciones de término. Utiliza los campos de condición de término para crear una condición lógica. Salesforce CPQ evalúa esta condición cada vez que genera un documento de cotización que hace referencia a este término de cotización.
¿Cómo personalizo las cotizaciones en Salesforce?
Crea y gestiona cotizaciones. Haz clic en Nueva cotización en la lista relacionada de cotizaciones en una oportunidad. Los campos Subtotal, Descuento, Precio total y Gran total muestran valores de la oportunidad. Completa los campos. Guarda tus cambios. Se agrega un número de cotización único.
¿Cómo edito una plantilla de cotización?
Haz clic en la pestaña de plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable de Acciones, luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.
¿Cómo haces una plantilla de cotización?
Selecciona una plantilla. Crear cotizaciones exitosas es un proceso de aprendizaje. Agrega información del cliente. Asegúrate de incluir para quién es la cotización. Ingresa el número de cotización. Incluye una fecha de emisión. Ingresa productos o servicios. Agrega términos y condiciones. Incluye notas. Agrega detalles opcionales.
¿Cómo edito una plantilla de cotización?
Haz clic en la pestaña de plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable de Acciones, luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.
¿Cómo personalizas las cotizaciones?
Haz clic en la pestaña de plantillas de cotización personalizadas. Haz clic en el menú desplegable de Localidad y selecciona una localidad. Para editar el color, la fuente, el botón y los estilos de banner, haz clic en Editar configuración del tema. Para editar la plantilla en el administrador de diseño, haz clic en Editar plantilla CMS. Cuando termines de personalizar tu plantilla de cotización, haz clic en Guardar.
