Ya sea que ya estés acostumbrado a trabajar con SDW o que estés gestionando este formato por primera vez, editarlo no debería parecer un desafío. Diferentes formatos pueden requerir software particular para abrirlos y modificarlos de manera efectiva. Sin embargo, si necesitas cambiar rápidamente la tarifa en SDW como parte de tu proceso habitual, es recomendable encontrar una herramienta multifuncional de documentos que permita todo tipo de operaciones sin esfuerzo adicional.
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Bob Dole de Solution Driven Wealth discute los cambios esperados en la política fiscal de fideicomisos y herencias bajo la administración Biden-Harris. El umbral actual del impuesto federal sobre herencias de $22 millones puede reducirse a alrededor de $3.5 millones por persona con la nueva administración. Es crucial que los asesores financieros mantengan discusiones continuas con los clientes sobre la planificación patrimonial para maximizar su legado para las futuras generaciones. Los cambios propuestos significan un cambio significativo en la política del impuesto sobre herencias, aunque los detalles aún están sujetos a debate en los próximos meses.
