Cambiar gráfico en una Plantilla de Propuesta de Salesforce - Editor en Línea

Cambiar el gráfico en la Plantilla de Propuesta de Salesforce en un abrir y cerrar de ojos con DocHub.

¿Necesitas cambiar rápidamente el gráfico en la Plantilla de Propuesta de Salesforce? Tu búsqueda ha terminado: ¡DocHub tiene la respuesta! Puedes realizar la tarea rápidamente sin descargar e instalar ningún software. Ya sea que lo uses en tu teléfono móvil o en el navegador de escritorio, DocHub te permite modificar la Plantilla de Propuesta de Salesforce en cualquier momento y lugar. Nuestra solución integral viene con funciones básicas y avanzadas de edición, anotación y seguridad, adecuadas para individuos y pequeñas empresas. Proporcionamos muchos tutoriales y guías para que tu primera experiencia sea productiva. ¡Aquí tienes un ejemplo de uno!

Sigue esta sencilla guía paso a paso para cambiar el gráfico en la Plantilla de Propuesta de Salesforce sin esfuerzo:

Dirígete a DocHub.com.
Haz clic en Registrarse y registra tu cuenta. Inicia sesión en tu cuenta existente si tienes una.
Después de iniciar sesión, nuestra aplicación te llevará a tu Panel de Control.
Elige tu Plantilla de Propuesta de Salesforce de la sección Nuevo Documento en la esquina superior izquierda y ábrelo en nuestro editor.
Utiliza la barra de herramientas superior para cambiar el gráfico, editar, firmar, organizar y refinar tu documento.
Haz clic en Descargar/Exportar en la esquina superior derecha para completar tu trabajo.

No necesitas preocuparte por la seguridad de los datos cuando se trata de la edición de la Plantilla de Propuesta de Salesforce. Proporcionamos opciones de seguridad para mantener tu información sensible segura y protegida, como la encriptación de carpetas, la autenticación de dos factores y el Registro de Auditoría, este último que monitorea todas tus actividades en tu documento.

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones

Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.

Trabajo en equipo fluido

Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.

Guardado automático

Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.

Integraciones de Google

DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.

Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil

Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.

Compartición y almacenamiento de documentos seguros

Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.

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Cómo hacer cambiar gráfico en la plantilla de propuesta de Salesforce

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así que puedes agregar un gráfico a un informe resumen en salesforce ahora como recordatorio, un informe resumen es un informe que tiene un agrupamiento por fila y este informe en particular está agrupado por propietario de cuenta, te da un número total de cuentas propiedad de cada usuario en mi organización aquí, así que bruce kennedy por ejemplo tiene 53 cuentas a su nombre en cuanto a propietario de cuenta, catherine brown 43 etcétera etcétera si quieres visualizar esto con el gráfico puedes hacer clic en agregar gráfico y agrega un componente de gráfico aquí en la parte superior y puedes ajustar esto a través del ícono de engranaje de propiedades del gráfico puedes agregar ya sea un gráfico de barras horizontal o vertical podrías hacer un embudo, un donut y dependiendo de qué componente de gráfico selecciones puedes tener estas diferentes propiedades que también puedes establecer así que te dejaré eso para que lo ajustes a tu gusto, pero ese es el proceso de agregar un gráfico a un informe resumen en salesforce espero que hayas encontrado útil este video asegúrate de suscribirte, dar me gusta, comentar, etc. activa la campana, ya conoces la rutina

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contacto

¿Cómo creo un gráfico personalizado en Salesforce?

Si no, estás en Salesforce Classic. En la página de inicio de un objeto, selecciona una vista de lista con los datos que deseas visualizar. Haz clic . En el panel de Gráficos que aparece, haz clic . Selecciona Nuevo Gráfico. Ingresa un nombre para el gráfico. Selecciona un tipo de gráfico: barra vertical, barra horizontal o dona.

¿Cómo añado un gráfico al informe fuente en Salesforce?

Cómo añadir un gráfico a un informe Una vez en modo Edición en tu Informe, haz clic en el botón Añadir Gráfico en la parte superior del informe. Salesforce automáticamente establece el Gráfico del Informe a un gráfico sugerido. Desde las Propiedades del Gráfico, podemos elegir un Tipo de Gráfico diferente, así como añadir y cambiar Atributos Adicionales del Gráfico.

¿Por qué no puedo añadir un gráfico al informe de Salesforce?

0:12 1:28 Cómo añadir un gráfico a un informe en Salesforce Lightning - YouTube YouTube Inicio del clip sugerido Fin del clip sugerido Y luego puedes hacer clic en el ícono de engranaje en la parte superior. Derecha para cambiar las propiedades. Así que puedes MásY luego puedes hacer clic en el ícono de engranaje en la parte superior. Derecha para cambiar las propiedades. Así que puedes cambiarlo de una barra a una columna. Puedes cambiar el eje x. Y simplemente jugar.

¿Dónde está el editor de gráficos en Salesforce?

Hay dos formas de abrir el Editor de Gráficos. Haz doble clic en un gráfico. Desde el menú del gráfico, selecciona Editar Gráfico.

¿Cómo edito un gráfico en Salesforce?

En el panel de Gráficos que aparece, selecciona el nombre de uno de tus gráficos personalizados. Selecciona Editar Gráfico. Aparece un cuadro de diálogo. Realiza tus cambios en el nombre del gráfico, tipo de gráfico, tipo de agregado, campo de agregado o campo de agrupamiento.

¿Cómo añado un gráfico de informe a la página Lightning?

1:07 3:08 Cómo añadir un gráfico de informe a una página de registro en Salesforce - YouTube YouTube Inicio del clip sugerido Fin del clip sugerido Ahora hay una cosa adicional y es una cosa opcional. Que puedes añadir a este informe. Y yoMásAhora hay una cosa adicional y es una cosa opcional. Que puedes añadir a este informe. Y recomendaría que lo hicieras, es este filtro por configuración.

¿Cómo edito un panel existente en Salesforce?

Editar un Panel Para personalizar un panel, navega a la pestaña de Panel y selecciona Editar. Arrastra el tipo de componente que deseas desde la pestaña de Componentes a tu panel. Arrastra un informe desde la pestaña de Fuentes de Datos al componente que acabas de soltar en el panel. Para editar un componente existente, haz clic en el lápiz. .

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.

"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."

Pam Driscoll F
Profesora

Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.

"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."

Jiovany A
Pequeña Empresa

Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.

"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."

Victoria G
Pequeña Empresa

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