Tener control total sobre tus documentos en cualquier momento es esencial para aliviar tus tareas diarias y mejorar tu productividad. Logra cualquier objetivo con las funciones de DocHub para la gestión de documentos y la edición de PDF sin complicaciones. Obtén acceso, ajusta y guarda e incorpora tus flujos de trabajo con otros servicios de almacenamiento en la nube seguros.
DocHub te ofrece edición sin pérdida, la posibilidad de trabajar con cualquier formato y firmar documentos de forma segura sin necesidad de buscar una opción de firma electrónica de terceros. Aprovecha al máximo las soluciones de gestión de documentos en un solo lugar. Considera todas las capacidades de DocHub hoy con tu cuenta gratuita.
En este video, Jennifer Faulkner, Coordinadora de Capacitación en QuoteWorks, proporciona una visión general de la función de Enlace de Datos. Esta función permite a los usuarios recuperar información de software CRM o PSA, completando automáticamente campos como perfiles de clientes, tasas impositivas, términos y campos personalizados. Algunos sistemas CRM y PSA permiten tanto la lectura como la escritura de información desde QuoteWorks. Para configurarlo, navega a la ventana de Configuración del Administrador de Contactos donde puedes seleccionar tu administrador de contactos preferido. Después de elegir y configurar el CRM o PSA, haz clic en el botón de Configuración del Enlace de Datos para crear, editar o eliminar mapeos de enlaces de datos. Los usuarios también pueden desactivar el enlace de datos para pausar la transferencia de información hasta que se vuelva a habilitar.