La mayoría de las empresas pasan por alto los beneficios de una aplicación de flujo de trabajo completa. A menudo, las plataformas de flujo de trabajo se concentran en una sola parte de la generación de documentos. Hay mejores alternativas para numerosas industrias que requieren un enfoque adaptable a sus tareas, como la preparación de Plantillas de Cotización de Construcción. Pero, es posible identificar una solución holística y multipropósito que atenderá todas tus necesidades y requisitos. Como ejemplo, DocHub puede ser tu primera opción para flujos de trabajo simplificados, creación de documentos y aprobación.
Con DocHub, es posible crear documentos completamente desde cero con una extensa lista de instrumentos y características. Puedes cancelar fácilmente el sello en la Plantilla de Cotización de Construcción, agregar comentarios y notas adhesivas, y hacer un seguimiento del avance de tu documento de principio a fin. Rápidamente rota y reorganiza, y combina archivos PDF y trabaja con cualquier formato disponible. Olvídate de buscar plataformas de terceros para atender las demandas más básicas de creación de documentos y utiliza DocHub.
Toma el control total de tus formularios y documentos en cualquier momento y crea Plantillas de Cotización de Construcción reutilizables para los documentos más utilizados. Aprovecha nuestras Plantillas para evitar cometer errores comunes al copiar y pegar la misma información y ahorra tiempo en esta tarea tediosa.
Optimiza todos tus procesos documentales con DocHub sin romper a sudar. Descubre todas las posibilidades y características para la gestión de Plantillas de Cotización de Construcción hoy. Comienza tu perfil gratuito de DocHub hoy sin tarifas ocultas ni compromiso.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de Búsqueda Rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para negocios a consumidores. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
