Tratar con documentos implica hacer pequeñas modificaciones a ellos todos los días. A veces, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, a veces, trabajar con un documento inusual como una Plantilla de Propuesta de Salesforce puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea fácil y rápida, necesitas encontrar una herramienta de modificación óptima para este tipo de trabajos.
Con DocHub, puedes aprender cómo funciona sin perder tiempo tratando de averiguarlo todo. Tus herramientas están dispuestas ante tus ojos y son fácilmente accesibles. Esta herramienta en línea no requerirá ningún tipo de antecedentes - capacitación o experiencia - de los usuarios finales. Está lista para trabajar incluso cuando no estás familiarizado con el software que se utiliza típicamente para producir Plantillas de Propuestas de Salesforce. Crea, modifica y envía documentos rápidamente, ya sea que trabajes con ellos todos los días o estés abriendo un nuevo tipo de documento por primera vez. Toma momentos encontrar la manera de trabajar con la Plantilla de Propuesta de Salesforce.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidad, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo...
