La generación y aprobación de documentos son componentes clave de sus flujos de trabajo diarios. Estos procedimientos suelen ser repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a sus equipos y departamentos. Específicamente, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Propuesta de HVAC son importantes para garantizar la eficiencia de su empresa. Una plataforma en línea integral puede resolver muchos problemas críticos asociados con la productividad de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas tediosas, facilita el proceso de encontrar documentos y recopilar firmas, y resulta en informes y análisis más precisos. Es entonces cuando podría necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
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¿Qué está pasando, todos? Soy Richard Koberger, su nerd de la clase trabajadora. En este video, les voy a dar una demostración paso a paso de cómo construir plantillas de estimación y propuesta utilizando el nuevo constructor y Service Titan. Ahora, solo para ser claros, este video está destinado a ser un tutorial de alto nivel, solo una demostración básica. No está destinado a ser completamente exhaustivo, así que no está destinado a reemplazar lo que hay en la Academia de Service Titan y no está destinado a reemplazar la base de conocimientos. Es solo una demostración y un gran lugar para comenzar. Así que primero, en Service Titan, vamos a navegar al libro de precios y luego en ese menú de la izquierda deberíamos ver una nueva pestaña llamada plantillas. Ahora, si no ves esa pestaña, habla con tu CSM, es posible que el nuevo constructor de plantillas de estimación no esté activado para tu cuenta aún. La primera vez que hagamos clic en eso, obtendremos este pequeño aviso aquí que dice qué hay de nuevo en las plantillas de estimación y si hacemos clic en ver cómo funciona, nos dará un breve recorrido.
