¿Cómo se establece el proceso de aprobación en SAP?
Procedimiento En el editor de la lista de aprobación, elija Editar. Seleccione la casilla de verificación El contenido debe ser aprobado antes de la publicación. En la tabla Definir aprobadores, elija Nuevo. Ingrese el nombre de un usuario, grupo o rol y elija Ir. En la lista de resultados, seleccione el elemento relevante y elija Agregar. Guarde sus cambios.
¿Cómo envío un registro para aprobación automáticamente en Salesforce?
Paso 2.2: Llamada de flujo de Salesforce a una acción Enviar registro para aprobación Bajo Herramientas, seleccione Elemento. Arrastre y suelte el elemento de acción en el diseñador de flujo. En el cuadro de acción, escriba Enviar para aprobación. Haga clic en la acción principal Enviar para aprobación. Establezca los valores de entrada: ID del registro: {!$ Record.Id} Haga clic en Listo.
¿Cómo creo un proceso de aprobación dinámico en Salesforce?
Para configurar un aprobador dinámico, agregue un campo de fórmula personalizado que haga referencia al ID del registro de usuario aprobador a su cotización u oportunidad. Luego, haga referencia a este campo de fórmula en su regla de aprobación. Desde Configuración, ingrese Objetos y seleccione Objetos. Seleccione la cotización u oportunidad.
¿Cómo creo un proceso de aprobación en Salesforce?
Crear pasos de aprobación Bajo la lista de acciones de envío inicial, haga clic en Agregar nuevo, luego seleccione Actualización de campo. Para Nombre, ingrese Estado de aprobación a Pendiente. Para Campo a actualizar, seleccione Estado de aprobación de la lista desplegable. Bajo Especificar nuevo valor de campo, seleccione Un valor específico, luego seleccione Pendiente. Haga clic en Guardar.
¿Qué se entiende por proceso de aprobación en Salesforce?
Un proceso de aprobación automatiza cómo se aprueban los registros en Salesforce. Un proceso de aprobación especifica cada paso de aprobación, incluyendo de quién solicitar la aprobación y qué hacer en cada punto del proceso. Ejemplo. Su organización tiene un proceso de tres niveles para aprobar gastos.
¿Cómo activo la respuesta de aprobación por correo electrónico?
Antes de comenzar, otorgue a los usuarios apropiados el permiso de usuario API habilitado para que puedan responder a las solicitudes de aprobación por correo electrónico. Desde Configuración, ingrese Configuración de automatización de procesos en el cuadro de búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de automatización de procesos. Seleccione Habilitar respuesta de aprobación por correo electrónico. Guarde sus cambios.
¿Cómo desencadeno un proceso de aprobación en Salesforce?
Crear pasos de aprobación Bajo la lista de acciones de envío inicial, haga clic en Agregar nuevo, luego seleccione Actualización de campo. Para Nombre, ingrese Estado de aprobación a Pendiente. Para Campo a actualizar, seleccione Estado de aprobación de la lista desplegable. Bajo Especificar nuevo valor de campo, seleccione Un valor específico, luego seleccione Pendiente. Haga clic en Guardar.
¿Cómo creo un registro para aprobación en Salesforce?
Ediciones requeridas y permisos de usuario Vaya al registro que desea enviar para aprobación. Asegúrese de que esté listo para ser enviado. Antes de poder enviar un registro para aprobación, debe cumplir con los criterios para un proceso de aprobación activo. Haga clic en Enviar para aprobación.
¿Cuáles son los dos tipos de aprobaciones en la gestión de solicitudes?
Tipos de aprobaciones de casos Aprobaciones automáticas Estas son aprobaciones impulsadas por el sistema o automatizadas que no requieren intervención manual. Flujos de aprobación Estas son aprobaciones impulsadas por el usuario o manuales que requieren intervención manual.
¿Cómo desencadena automáticamente el proceso de aprobación en Salesforce?
En las acciones del Constructor de procesos, seleccione Enviar para aprobación y seleccione el proceso de aprobación. La opción Omitir los criterios de entrada para este proceso aparece una vez que ha seleccionado su proceso: Guarde y active. Ahora, con un cambio específico en el registro, puede iniciar un proceso de aprobación específico omitiendo los criterios de entrada.
