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En este tutorial en video, aprendemos cómo los administradores de Salesforce pueden personalizar los PDFs de cotización utilizando plantillas de cotización. El proceso comienza habilitando Cotizaciones en Salesforce Classic a través del cuadro de búsqueda rápida seleccionando Configuración de Cotizaciones, luego haciendo clic en Habilitar y Guardar. A continuación, es esencial agregar la lista relacionada de Cotizaciones a todos los diseños de página relevantes utilizados por la organización. El video destaca que hay dos diseños de página personalizados: uno para oportunidades de negocio a negocio y otro para acuerdos de negocio a consumidor, junto con un diseño de oportunidad genérico. Para organizaciones con múltiples diseños de oportunidad, es necesario asegurarse de que la lista relacionada de Cotizaciones se agregue a cada diseño, facilitando la creación de cotizaciones para todos los tipos de oportunidades.
