Trabajar con documentos implica hacer pequeñas modificaciones a ellos todos los días. A veces, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente cuando es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otros casos, trabajar con un documento inusual como una Plantilla de Cotización de Ventas puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea fácil y rápida, deberías encontrar una herramienta de modificación óptima para este tipo de trabajos.
Con DocHub, puedes ver cómo funciona sin perder tiempo tratando de averiguarlo todo. Tus herramientas están dispuestas ante tus ojos y están fácilmente disponibles. Esta herramienta en línea no necesitará ningún conocimiento específico - capacitación o experiencia - de los clientes. Está lista para trabajar incluso cuando no estás familiarizado con el software que tradicionalmente se utiliza para producir Plantillas de Cotización de Ventas. Rápidamente crea, edita y comparte documentos, ya sea que trabajes con ellos todos los días o estés abriendo un nuevo tipo de documento por primera vez. Toma minutos encontrar la manera de trabajar con la Plantilla de Cotización de Ventas.
Con DocHub, no hay necesidad de investigar diferentes tipos de documentos para averiguar cómo editarlos. Ten las herramientas esenciales para modificar documentos al alcance de tu mano para mejorar tu gestión documental.
Este tutorial en video se centra en utilizar plantillas de cotización en Salesforce para personalizar los PDFs de cotización. El proceso implica habilitar Cotizaciones en Salesforce Classic, agregar la lista relacionada de Cotizaciones a los diseños de página y personalizar las plantillas de Cotización. Es importante asegurarse de que las Cotizaciones estén habilitadas y que la lista relacionada esté disponible en todos los diseños de página necesarios. Se recomienda agregar Cotizaciones a múltiples diseños de página de oportunidades para acomodar diferentes tipos de oportunidades.
