Agrega un cuestionario en la lista de verificación de incorporación de nuevos clientes sin esfuerzo

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Crea formularios desde cero y agrega fácilmente un cuestionario en la Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes con DocHub

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A primera vista, puede parecer que los editores en línea son prácticamente los mismos, pero descubrirás que no es así en absoluto. Con una solución robusta de gestión de documentos como DocHub, puedes hacer mucho más que con herramientas estándar. Lo que hace que nuestro editor sea único es su capacidad no solo para agregar rápidamente un cuestionario en la Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes, sino también para diseñar documentación totalmente desde cero, ¡justo como la necesitas!

Independientemente de sus amplias funciones de edición, DocHub tiene una interfaz muy fácil de usar que ofrece todas las funciones que deseas al alcance de tu mano. Así, modificar una Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes o un documento completamente nuevo tomará solo unos minutos.

Adhiérete a nuestra guía sobre cómo crear formularios y agregar un cuestionario en la Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes en solo unos clics:

  1. Importa un archivo que necesita ser ajustado. Nuestra herramienta ofrece varias opciones para subir archivos: importa tu Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes desde tu dispositivo, almacenamiento en la nube, un archivo adjunto de correo electrónico o una colección de plantillas. También hay una opción de carga por URL disponible.
  2. Crea tu propia plantilla rellenable. Alternativamente, haz clic en el botón Crear Documento en Blanco en tu Tablero y diseña tu formulario tú mismo según lo necesites.
  3. Realiza las actualizaciones necesarias. Usa la barra de herramientas superior para agregar, resaltar o borrar texto, insertar imágenes y gráficos, dibujar o agregar varios íconos según sea necesario. Permite que otros participantes conozcan tus actualizaciones de contenido con los botones Notas y Comentario.
  4. Crea campos para completar. Aprovecha el botón Gestionar Campos a la izquierda y coloca áreas para texto, marcas de verificación, menús desplegables, fechas, iniciales y firmas donde necesites que aparezcan.
  5. Aprueba tu Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes. Cuando termines de editar, haz clic en Firmar para generar tu firma electrónica legalmente vinculante: solicita firmas de otros después de agregar áreas de firma y asignarlas a las partes correspondientes.
  6. Guarda y comparte tu documentación. Descarga o exporta tu archivo después de completarlo con protección adicional por contraseña. Envía tu Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes por correo electrónico, fax, enlace de solicitud de firma o una URL compartible.

¡Suscríbete a una prueba gratuita y celebra tu mejor práctica relacionada con la documentación con DocHub!

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

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Cómo hacer Agregar cuestionario en la lista de verificación de incorporación de nuevos clientes

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Así que acabas de conseguir un nuevo cliente y tu estás listo para empezar, pero realmente no sabes qué hacer para el proceso de incorporación. Mantente atento, vamos a repasar eso en este video. Muy bien, bienvenidos de nuevo a todos, mi nombre es Jordan Steen, también conocido como Cereal Entrepreneur, y en este canal hablamos sobre cómo iniciar una agencia de marketing, gestionar una marca personal, construir un negocio en línea, así que si estás interesado en aprender sobre cualquiera de esas cosas o simplemente aprender sobre cómo funciona el marketing digital, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones en la esquina inferior derecha, justo debajo de este video. Así que el proceso de incorporación es una parte super importante de asumir un nuevo cliente. ¿Por qué? Bueno, porque va a hacer una cosa principalmente, que es asegurarse de que no vengan a ti y digan: 'bueno, queremos cancelar nuestro plan, hemos cambiado de opinión y ya no estamos pensando en seguir ese camino'. Así que este proceso de incorporación es real

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Un formulario de incorporación de clientes es un formulario de registro de clientes que permite a los clientes solicitar la generación de contenido para sus cuentas de redes sociales.
Un cuestionario de incorporación de clientes es una encuesta enviada a nuevos clientes para obtener más información sobre sus necesidades y objetivos. Las empresas utilizan este formulario para preguntar sobre detalles específicos y asegurarse de que su equipo esté logrando exactamente lo que el cliente desea.
No solo un cuestionario para clientes te ayuda a recopilar la información necesaria para ejecutar campañas de marketing brillantes, sino que también muestra al cliente que estás poniendo sus necesidades en primer lugar y que estás haciendo todo lo posible para entender su negocio.
Un cuestionario de incorporación de clientes es una encuesta enviada a nuevos clientes para obtener más información sobre sus necesidades y objetivos. Las empresas utilizan este formulario para preguntar sobre detalles específicos y asegurarse de que su equipo esté logrando exactamente lo que el cliente desea.
Recopila detalles de contacto, información de dirección, así como información de contacto. También podría ser un buen momento para preguntar si tienen algún requisito específico, tal vez les gusta recibir facturas el 27 de cada mes, por ejemplo. Si lo deseas, este formulario de incorporación también puede servir como un resumen del proyecto.
Bueno, proporcionaremos 10 de las mejores preguntas de incorporación de clientes que puedes incluir en tu encuesta para nuevos clientes. 5. ¿Cómo describirías tus productos o servicios? El valor que proporcionan a los clientes. Por qué a los clientes les encanta cada producto o servicio. Qué hace que los clientes duden en comprar.
Sigue estos seis pasos para incorporar a un nuevo cliente y asegúrate de que tu cliente tenga una experiencia positiva trabajando contigo. Programa una reunión de incorporación. Revisa roles y responsabilidades. Discute los resultados deseados. Anticipa obstáculos y planifica con anticipación. Pide retroalimentación. Toma notas y haz un seguimiento.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
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Pequeña Empresa
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