Las personas que trabajan diariamente con diferentes documentos saben muy bien cuánto depende la eficiencia de lo conveniente que sea acceder a los instrumentos de edición. Cuando sus documentos de Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM deben guardarse en un formato diferente o incorporar elementos complejos, puede ser difícil manejarlos utilizando editores de texto convencionales. Un simple error en el formato puede arruinar el tiempo que dedicaste a agregar una cuenta en la Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM, y una tarea tan básica no debería sentirse desafiante.
Cuando descubres una herramienta multifuncional como DocHub, tales preocupaciones de ninguna manera aparecerán en tus proyectos. Esta poderosa solución de edición basada en la web te ayudará a manejar rápidamente documentos guardados en la Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM. Es simple crear, modificar, compartir y convertir tus documentos dondequiera que estés. Todo lo que necesitas para usar nuestra interfaz es una conexión a internet estable y una cuenta de DocHub. Puedes crear una cuenta en minutos. Así de sencillo puede ser el proceso.
Con una solución de modificación bien desarrollada, gastarás un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comienza a ser productivo tan pronto como abras nuestro editor con una cuenta de DocHub. Nos aseguraremos de que tus instrumentos de edición preferidos estén siempre disponibles cuando los necesites.
[Música] hola a todos, esta es nuestra implementación de la semana, en realidad es algo que hicimos internamente aquí en Sanada, así que para nuestras propuestas, históricamente hemos estado utilizando la función estándar de combinación de correspondencia y con esto realmente puedes tener una plantilla estándar de Word y puedes extraer varios campos del CRM al hacer esto, pero queríamos algo un poco más, queríamos poder agregar varias secciones a nuestras propuestas, así que la propuesta sería algo dinámica. Para hacer esto, lo que estamos haciendo es usar un programa llamado web merge, en realidad estos documentos de formstack solían llamarse web merge y hemos puesto nuestra propuesta dentro de web merge, así que la forma en que se ve esto, te mostraré este archivo aquí, aquí está nuestra plantilla de propuesta estándar y tienes todos estos campos personalizados, fecha de inicio, nombre de la cuenta, toda la información variada, pero lo que es la parte genial de esto es que podemos agregar dinámicamente secciones, así que tienes una sección de CRM.
