La generación de documentos es un aspecto fundamental de la comunicación y gestión productiva de la empresa. Necesitas una solución rentable y eficiente sin importar el punto de planificación de tus documentos. La planificación de la Plantilla de Cotización de Diseño podría ser una de esas operaciones que requieren atención y cuidado adicionales. En términos simples, hay mejores opciones que crear documentos manualmente para tu pequeña o mediana empresa. Uno de los mejores enfoques para asegurar la máxima calidad y efectividad de tus contratos y acuerdos es establecer una solución multifuncional como DocHub.
La flexibilidad de edición es la ventaja más importante de DocHub. Emplea potentes herramientas de uso múltiple para agregar y eliminar, o alterar cualquier parte de la Plantilla de Cotización de Diseño. Deja comentarios, resalta información, adapta oraciones en la Plantilla de Cotización de Diseño, y mejora la gestión de documentos en un procedimiento simple y fácil de usar. Accede a tus documentos en cualquier momento e implementa nuevas modificaciones cuando lo necesites, lo que puede reducir considerablemente tu tiempo produciendo exactamente el mismo documento desde cero.
Genera Plantillas reutilizables para simplificar tus rutinas diarias y evitar copiar y pegar los mismos detalles repetidamente. Transforma, agrega y modifica en cualquier momento para asegurarte de que estás en la misma página con tus socios y clientes. DocHub te ayuda a evitar errores en documentos de uso frecuente y te proporciona los formularios de la más alta calidad. Asegúrate de mantener siempre las cosas profesionales y estar en línea con los documentos más utilizados.
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[Música] bien, así que vamos a hablar sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, bien, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, bien, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización, así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
