Muchas empresas pasan por alto los beneficios clave del software de flujo de trabajo integral. Por lo general, las plataformas de flujo de trabajo se centran en una sola parte de la generación de documentos. Puedes encontrar alternativas más amplias para muchos sectores que necesitan un enfoque versátil para sus tareas, como la preparación de Encuestas de Producto. Pero, es posible encontrar una opción holística y multifuncional que atenderá todas tus necesidades y demandas. Como ejemplo, DocHub es tu opción número uno para flujos de trabajo simplificados, generación de documentos y aprobación.
Con DocHub, es posible crear documentos desde cero con una vasta lista de herramientas y características. Puedes adaptar rápidamente la cotización en la Encuesta de Producto, agregar comentarios y notas adhesivas, y monitorear el progreso de tu documento de principio a fin. Rápidamente rota y reorganiza, y combina documentos PDF y trabaja con cualquier formato disponible. Olvídate de buscar soluciones de terceros para atender las demandas estándar de generación de documentos y utiliza DocHub.
Toma el control total de tus formularios y archivos en cualquier momento y crea Plantillas reutilizables para los documentos más utilizados de la Encuesta de Producto. Aprovecha nuestras Plantillas para evitar cometer errores comunes al copiar y pegar los mismos detalles y ahorra tiempo en esta tediosa tarea.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre citas, plantillas de citas y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre citas y plantillas de citas, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar citas, así que antes de que puedas crear citas, habilitemos las citas. Así que en la configuración de citas aquí, tenemos que habilitarlo primero, bien, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, bien, así que puedes hacer citas en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a enfocar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas citas, así que ahora puedes comenzar a crear una cita, así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
