Muchas empresas pasan por alto las ventajas de una aplicación de flujo de trabajo completa. Por lo general, los programas de flujo de trabajo se centran en un elemento particular de la generación de documentos. Hay opciones mucho mejores para muchos sectores que necesitan un enfoque versátil para sus tareas, como la preparación de Plantillas de Cotización de Diseño. Pero, es posible encontrar una opción holística y multifuncional que pueda satisfacer todas tus necesidades y requisitos. Por ejemplo, DocHub puede ser tu opción número uno para flujos de trabajo simplificados, generación de documentos y aprobación.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre citas, plantillas de citas y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre citas y plantillas de citas, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar citas, así que antes de que puedas crear citas, habilitemos las citas. Así que en la configuración de citas aquí, tenemos que habilitarlo primero, de acuerdo. Ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades. De acuerdo, así que puedes hacer citas en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas citas, así que ahora puedes comenzar a crear una cita. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
