La generación y aprobación de documentos son componentes clave de sus flujos de trabajo diarios. Estas operaciones son frecuentemente repetitivas y que consumen mucho tiempo, lo que influye en sus equipos y departamentos. Específicamente, la generación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Propuesta Comercial son significativas para garantizar la productividad de su empresa. Una solución en línea extensa puede resolver una serie de problemas críticos relacionados con la productividad de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas tediosas, simplifica el proceso de localización de archivos y recolección de firmas, y contribuye a informes y análisis mucho más precisos. Ahí es cuando puede necesitar una plataforma sólida y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
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bienvenidos a la creación de una propuesta de cotización comercial en este video aprenderás cómo crear una propuesta de cotización comercial prellenada utilizando una póliza o solicitud y enviarla a un cliente así que comencemos para crear una propuesta de cotización necesitarás navegar a las pestañas de documentos de los clientes luego haz clic en agregar y selecciona propuesta de cotización esto abrirá tu propuesta de cotización en una nueva ventana necesitarás ingresar un nombre de documento en el campo a continuación seleccionarás una línea de negocio y la respectiva póliza o solicitud para la que es esta propuesta desde los menús desplegables ten en cuenta que no puedes crear una propuesta de cotización si no tienes una póliza o solicitud aplicable ten en cuenta también que una vez que selecciones la póliza o solicitud el estado de calificación estará bloqueado en función de la información contenida en la póliza o solicitud si deseas agregar líneas de negocio adicionales puedes hacer clic en el signo más puedes hacer clic en eliminar para borrar cualquier línea de negocio que pueda haber sido ingresada incorrectamente una vez
