La generación y aprobación de documentos son aspectos centrales de sus flujos de trabajo diarios. Estos procesos son a menudo repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que impacta a sus equipos y departamentos. En particular, la generación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización de Servicio son significativos para garantizar la eficiencia de su empresa. Una solución en línea integral puede abordar varios problemas cruciales relacionados con la eficiencia de sus equipos y la administración de documentos: elimina tareas tediosas, facilita el proceso de encontrar archivos y recopilar firmas, y resulta en informes y análisis mucho más precisos. Es entonces cuando podría necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub le permite simplificar incluso su proceso más sofisticado con sus potentes características y funcionalidades. Un excelente editor de PDF y eSignature mejoran su administración diaria de documentos y la transforman en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar más soluciones de terceros para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Cotización de Servicio de inmediato.
DocHub es más que simplemente un editor de PDF en línea y software de eSignature. Es una plataforma que puede ayudarle a simplificar sus flujos de trabajo de documentos e integrarlos con soluciones de almacenamiento en la nube populares como Google Drive o Dropbox. Intente modificar la Plantilla de Cotización de Servicio de inmediato y descubra el extenso conjunto de características y funcionalidades de DocHub.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
