Fácil de usar, asequible y repleta de diferentes funciones, DocHub es una alternativa saludable y rentable a Xpertdoc. Pruébalo ahora y aprende cómo exprimir al máximo nuestra solución con accesos directos de funciones fáciles de usar.
En esta sesión, crearemos una plantilla y un flujo de conjunto de datos. Para crear un conjunto de datos, haga clic en crear y elija un tipo y entidad principal. La entidad principal determina dónde aparecerá el flujo en el CRM. En este ejemplo, trabajaremos con cotizaciones. En el generador de conjuntos de datos, seleccione los campos y relaciones que desea agregar. Se recomienda elegir solo los campos necesarios. Active los campos avanzados bajo su propio riesgo. En relaciones, puede seleccionar entidades para agregar a su conjunto de datos, como oportunidad, propietario y cliente potencial. Las entidades agregadas se mostrarán en el conjunto de datos.
En DocHub, la seguridad de tus datos es nuestra prioridad. Seguimos HIPAA, SOC2, GDPR y otros estándares, para que puedas trabajar en tus documentos con confianza.
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