La generación y aprobación de documentos son aspectos clave de sus flujos de trabajo diarios. Estos procedimientos son frecuentemente repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a sus equipos y departamentos. Específicamente, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Propuesta de Salesforce son significativas para garantizar la productividad de su empresa. Una plataforma en línea integral puede resolver numerosos problemas vitales asociados con el rendimiento de sus equipos y la administración de documentos: elimina tareas engorrosas, simplifica el proceso de encontrar archivos y recopilar firmas, y contribuye a informes y estadísticas más precisos. Ahí es cuando puede necesitar una plataforma sólida y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub le permite optimizar incluso su tarea más complicada con sus potentes características y funcionalidades. Un potente editor de PDF y eSignature mejoran su gestión diaria de archivos y la convierten en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar soluciones de terceros adicionales para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Propuesta de Salesforce de inmediato.
DocHub es más que simplemente un editor de PDF en línea y una solución de eSignature. Es una plataforma que le ayuda a simplificar sus flujos de trabajo de documentos e integrarlos con soluciones de almacenamiento en la nube populares como Google Drive o Dropbox. Intente editar la Plantilla de Propuesta de Salesforce de inmediato y descubra la extensa lista de características y funcionalidades de DocHub.
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hola, mi nombre es lauren y soy consultora aquí en rotiv, un socio oficial de salesforce que ayuda a las pequeñas empresas a automatizar sus procesos. hoy te voy a mostrar cómo crear un informe de crecimiento en salesforce. así que este informe en particular va a reportar el crecimiento de ingresos trimestre a trimestre, pero también puedes hacerlo año tras año, mes a mes, etc. así que primero vamos a ir a nuestra pestaña de informes y luego hacer clic en nuevo informe. el tipo de informe que vamos a usar es oportunidades. voy a limpiar algunas cosas en el lado, pero puedes mantener cualquier campo que consideres relevante para tu informe. muy bien, y luego vamos a agrupar filas por fecha de cierre y luego agrupar fecha por, nuevamente, vamos a hacer trimestre de registro. así que seleccionaríamos trimestre calendario aquí, pero si quisieras año tras año, harías año calendario, mes a mes, semana a semana, ya entiendes la idea, pero vamos a hacer crecimiento trimestre a trimestre. me gusta resumir la cantidad, pero no tienes que hacerlo y luego
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