La generación y aprobación de documentos son elementos principales de sus flujos de trabajo diarios. Estos procedimientos suelen ser repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a sus equipos y departamentos. En particular, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización de Construcción son significativos para garantizar la eficiencia de su empresa. Una plataforma en línea completa puede resolver una serie de problemas vitales asociados con la productividad de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas tediosas, facilita la búsqueda de documentos y la recopilación de firmas, y contribuye a informes y análisis mucho más precisos. Es entonces cuando puede necesitar una plataforma robusta y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
