Cuando quieras aplicar un pequeño ajuste al documento, no debería tomar mucho tiempo Unificar campo requerido registro. Este tipo de acción básica no tiene que requerir educación adicional ni pasar por guías para aprenderlo. Usando la herramienta adecuada para modificar documentos, no gastarás más tiempo del necesario para un cambio tan rápido. Usa DocHub para agilizar tu proceso de modificación, ya seas un usuario experimentado o si es tu primera vez utilizando un servicio de editor basado en la web. Esta herramienta requerirá minutos para aprender a Unificar campo requerido registro. Lo único que se necesita para volverse más efectivo con la edición es, de hecho, un perfil de DocHub.
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hola, mi nombre es Doug Ayres y hoy vamos a hablar sobre la conversión avanzada de leads con el generador de procesos, específicamente cómo podemos elegir arbitrariamente los tipos de registro que se utilizarán para las cuentas, contactos y oportunidades convertidos. Salesforce tradicionalmente utilizará el tipo de registro asignado por defecto del perfil del usuario actual cuando crea la cuenta, el contacto y la oportunidad. Esto puede que no sea lo que deseas, particularmente si estás utilizando múltiples tipos de registro en tu organización. Entonces, ¿cómo podemos influir en el proceso de conversión de leads para usar nuestros tipos de registro deseados en lugar de solo el asignado por defecto al perfil? Con el generador de procesos, podemos evaluar criterios en el lead durante la conversión y luego asignar nuestros tipos de registro deseados. Comencemos, en el generador de procesos, crearemos un nuevo proceso en la actualización de registros de leads en la conversión de leads y esto establecerá el tipo de registro de la cuenta, el contacto y la oportunidad. Agregaremos nuestro objeto, seleccionaremos lead y queremos que esto se ejecute cuando el reco
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