Cuando tratas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Propuesta de Salesforce, sabes cuán importante son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su estructura específica, por lo que es esencial guardarlo con el formato intacto. Por esta razón, trabajar con este tipo de papeleo puede ser bastante complicado para las aplicaciones de edición de texto convencionales: una sola acción incorrecta puede arruinar el formato y llevar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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Esta unidad cubre plantillas de cotización y seguimiento de contratos. Las plantillas de cotización ayudan a los representantes de ventas a preparar cotizaciones de manera eficiente para los clientes al mostrar los precios de productos y servicios. La administradora de Salesforce, María, habilita las cotizaciones yendo a configuración, encontrando la configuración de cotizaciones y seleccionando habilitar. Las cotizaciones se pueden generar como PDFs y personalizar con diferentes combinaciones de productos y descuentos. Los clientes pueden comparar precios con la flexibilidad que ofrecen las plantillas de cotización.
